Saat Donnie sedang berkencan di sebuah bioskop, Frank tiba-tiba muncul dan menyuruh Donnie untuk membakar rumah sosok motivator yang bernama Jim Cunningham.
Rupanya, ia merupakan penderita gangguan mental skizofrenia dan ternyata tidak akur dengan keluarganya. Segala yang ia lihat hanya halusinasi saja dan Frank merupakan teman imajinasinya.
Apakah Donnie akan sembuh dan keluar dari masalah-masalah itu?